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剖析产业互联网的必争之地 - 云计算

在中概互联网惨跌之际,我整理了一系列材料,剖析产业互联网的必争之地 - 云计算。互联网的路还很长,在下半场的路上。

这系列文章共分几篇文章 。除了谈云计算前景,也会谈各大厂为更好地发展云计算如何战略部署,孰高孰低。最后来谈谈阿里云的估值。

这次大家先来看看云计算行业的整体发展。

前言

时至2021年末,与美国等发达国家相比,我国云计算市场仍处发展初期,公有云市场增长空间充足。所以,别误以为我国互联网已有多发达,数据如下:

根据互联网数据中心(“IDC“)数据,2020年我国公有云市场规模达194亿美金,仅为全球市场6%左右,而我国同期GDP为全球的18%,公有云市场有巨大的增长空间。增速上看,2020年中国公有云市场增长率为50%,远高于全球同期水平(约24%)。

在云领域,如果把云理解为一个整体性的服务体系的话,它大致上可以分为金字塔式的三层,截至2020年底,在中国云计算市场中:

1)最下一层(商业价值最低,和客户联系最松散):IaaS(Infrastructure as a Service,指基础设施即服务),占比达61%,毛利率15%左右。包括:服务、网络、安全在内的基础设施

2)中间一层:PaaS(Platform as a Service,指平台即服务),占比13%,毛利率50%。基于数据和服务的一系列单个的微应用

3)最上一层(商业价值最高,和客户联系最紧密):SaaS(Software as a Service,指App即服务),占比26%,毛利率70%。包括:Office Automation(OA,办公室自动化)、聊天App在内的一系列的应用App

市场结构上,国内云计算将从单一计算变成体系化创新,成为数字技术操作系统,承上启下,向下定义芯片、网络、存储,向上重构操作系统、大数据运用及SaaS化服务能力。

与全球市场自上而下牵引数字化不同,中国市场自下而上推动云计算,在中国市场中IaaS占比达61%(全球为22%),而SaaS应用占比仅为26%(全球为63%),存在上升空间。

一般来说,最底层的基础设施服务的预算会被企业划入成本中心,而最上层的服务因为涉及销售和获客,属于企业营销预算的范畴。在绝大多数企业里,营销预算都要大大超过成本预算。

MicroSoft是AMAZON(全球市占率40.8%)、MicroSoft(全球市占率19.7%)和阿里云(市占率9.5%)全球前三云计算巨头中唯一具备IaaS、PaaS、SaaS全线产品和能力的企业。

在国内,阿里云持续领跑。IDC发布的数据显示,截至2021年年中,国内IaaS+PaaS市场,阿里云市场份额为37.9%,位居龙头,Tencent云为11.2%,位列第二。

营收而言,阿里发布的2022财年Q2财报(2021年Q3)显示,阿里云营收为200.07亿元,同比增长33%,经调整EBITA利润为3.96亿元。对比来看,目前,Tencent云的营收还在金融科技及企业服务板块之中,不单独公布。

阿里云和Tencent云的打法不一样:

- 阿里云:对标AMAZONAWS的模式,从下往上走

- Tencent云:对标MicroSoftAzure的模式,从上往下走

长期来看,云计算龙头市占率大概率将进一步集中。

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